Нижний Новгород, лихие девяностые. Два небольших жулика крутятся вокруг авторитета Сергея Михайловича и выполняют для него грязную работу. В какой-то момент Серега с Саймоном получают новое задание: нужно доставить к нему химика, разбирающегося в производстве запрещённого порошка. Попытка оборачивается провалом, но главарь не спешит списывать их со счетов и позволяет ребятам загладить вину.
Чтобы вернуть доверие, им приходится отправиться в сомнительную контору: на кону чемодан, где деньги должны поменяться на партию наркотиков. Всё вроде складывается просто, но у выхода ждёт западня. Там уже стоят Корон, Бала и Баклажан — люди, которых к делу подключил продажный полицейский, задумавший разыграть собственную комбинацию против Михалыча.
