Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый новыми чувствами и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над произведением, где героями становятся реальные люди из его круга общения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор был знаком. Этот персонаж привносит в повествование элементы таинственности и иронии, отражая сложные взаимоотношения творца с властью и обществом того времени.
