18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены оказались свидетелями обряда изгнания злого духа из маленького Дэвида Глатцела. Мальчику пытались помочь священник и его родные, но попытки оказались безрезультатными. Посреди происходящего Эду стало плохо с сердцем, и в этот момент Арни, парень сестры Дэвида, решился предложить темной силе себя взамен ребенка.
Спустя время Арни лишает жизни своего домовладельца и утверждает, что не помнит этого. Так впервые в истории судебная инстанция в США сталкивается с делом, где обвиняемый настаивает: им управляла демоническая сущность. Теперь исход его дела напрямую зависит от того, сумеют ли Уоррены найти подтверждение его словам.